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九月二十七日，蔣主席同意軍事政治商談。時政府軍正向張家口前進，周恩來分函蔣與馬歇爾，謂如不停止對張家口的攻勢，即認為政府公開表示全面破裂。十月一日，馬歇爾以備忘錄致蔣主席，如停戰不能獲致協議，將終止調解工作。蔣允許中共及民主同盟可共推國民政府委員十三名，如中共參加國民大會，實施整軍方案，共軍限期進入規定駐地，即停止軍事行動。周恩來要求恢復一月十三日及六月七日，即第一次停戰令及第二次停戰令生效時關內、關外共軍位置，無條件停止對張家口的攻勢，其他問題可經商談解決。十月四日，馬歇爾向蔣表示不能再參加談判，準備回國，並向雙方建議，政府停止進攻張家口十天，續行談判。十月一日，第三方面的民主同盟、青年黨代表出面調解，建議停攻張家口，緩開國民大會，召開協商綜合小組。同日，政府軍占領張家口。十六日，蔣提出恢復交通，華北、華中國、共軍暫駐現地，關內地方政權，由改組後之國民政府委員會解決等八點，俟中共同意，即下停止衝突令，召開五人會議，協議改組政府，召開三人會議，協議軍隊駐地及整編事宜。中共中央聲明必須承認停戰、政治協商兩協定的效力。但未提軍隊整編及統編協定，這時因為共軍已大量擴充，不願照原協定統編。
十月二十一日，周與第三方面代表自上海回南京，同日，蔣飛台北，一周後始歸，對於十六日的要求加以修改，主要為現地停戰，關內外政權均由改組後之國民政府處理，國民大會開會後即改組行政院。中共主張國民政府及行政院須同時改組，關內外地方政權依地方自治原則處理，國民大會由政治協商會議決定。十一月八日，蔣頒布第三次停戰令，另聲明國民大會不再延期，保留中共及其他黨派在大會的應有名額，根據十月十六日所提八點，商談停止衝突等辦法。中共謂政府單方面宣布停止軍事行動，事前未與中共協商，政治方面所提辦法與政協決議違背，要求停開國民大會，恢復一月間軍事位置。政府宣布國民大會延期三天舉行，中共堅持停開。十一月十五日，國民大會開幕，出席的為舊有代表及青年黨、民主社會黨（國家社會黨的改名）代表，中共、民主同盟拒不參加。會中對憲法草案、定都北平等問題爭論頗烈，終以蔣的影響，國都仍為南京，憲法草案仍照政府所提，於十二月二十五日通過，大會閉幕。
十一月十九日，周恩來離南京，抵延安後，對記者談話，如重開和談，須重新成立各黨派會議，組織聯合政府，召開新國民大會。行前馬歇爾詢以中共是否願由美國繼續斡旋，十二月三日，周復稱，如立即解散國民大會，恢復一月十三日之駐軍位置，和談可望再開，對於是否願由美國繼續調處，避而不答。
中共以國民黨的經濟困難日增，人心惶惶，士氣萎靡，中共在軍事上雖未占優勢，然亦屢挫政府軍，假以時日，最後必勝。周恩來謂六個月內可破壞政府軍攻勢，一年之內，政治與經濟機構將有重大變化。十二月一日，馬歇爾向蔣主席痛陳經濟軍事危機，共產力量非軍事行動可以消滅，必須使之納入政府。蔣謂共軍可望於八個月至十個月內全部殲滅，中國經濟以農村為基礎，無崩潰危險。參謀總長陳誠稱，一年內肅清共軍。
中共自六月以來，再三指責政府，同時民主同盟發動反美運動。九月二十三日起，上海等地舉行美軍退出中國運動周。十二月十八日，杜魯門宣布繼續協助中國實現民主團結，俟和平恢復，將加緊援助中國復興，在華美軍已減至一萬二千人。十二月二十四日，北平發生美兵姦污女生案，數千學生罷課示威，部分教授提出抗議，要求美軍撤退。上海、天津、南京、杭州、成都、重慶、武漢、昆明、廣州學生繼起響應，組織"全國學生抗暴聯合會"，由是而有"為敦促美國政府改變對華政策全國學生簽名運動"、"抵制美貨運動"、"反對美國扶植日本運動"。
國民大會閉幕後，馬歇爾應蔣之請，發表談話，指中共對政府之極端懷疑，政府軍人對剿共之樂觀估計，均犯錯誤。政府改組，應仍予中共及民主同盟以參加機會，新憲法須真正實行，少數黨應參加政府，仍盼政府與中共談判。一九四七年一月，馬歇爾於學生反美聲中，離華回國。先一日，復發表報告，謂中國和平的最大障礙為國、共兩黨的猜疑，最有力的國民黨反動集團對於促成聯合政府的一切努力，無不加以反對，極端的共產黨人不惜任何手段又達其顛覆國民政府的目的。挽救目前局勢，有賴於政府與少數黨中的自由及優秀分子組成一良好政府。國民大會已制定一民主憲法。
一九四七年一月一日，蔣主席宣布，維護和平統一方針決不變更，中共問題仍以政治解決，政府決不關閉和談之門。政府人士向民主同盟、青年黨、民主社會黨表示，①願與中共竭誠商談停止衝突、改組政府等問題，準備派張治中赴延安接洽恢復和談，立即公布停戰令，由司徒雷登通知中共。中共答稱，必須取消國民大會所制憲法，恢復一年前停戰時的軍事位置，如政府接受，和談可在南京恢復。政府不允，惟仍望商談，下令現地停戰，整編軍隊，恢復交通，對於地方政權，願商合理解決辦法。中共猛烈抨擊，各地共軍大舉進攻。一月二十九日，司徒雷登聲明，終止美國政府與軍事三人小組及軍事調處執行部的關係。美國的調處徹底失敗。
十月二十一日，周與第三方面代表自上海回南京，同日，蔣飛台北，一周後始歸，對於十六日的要求加以修改，主要為現地停戰，關內外政權均由改組後之國民政府處理，國民大會開會後即改組行政院。中共主張國民政府及行政院須同時改組，關內外地方政權依地方自治原則處理，國民大會由政治協商會議決定。十一月八日，蔣頒布第三次停戰令，另聲明國民大會不再延期，保留中共及其他黨派在大會的應有名額，根據十月十六日所提八點，商談停止衝突等辦法。中共謂政府單方面宣布停止軍事行動，事前未與中共協商，政治方面所提辦法與政協決議違背，要求停開國民大會，恢復一月間軍事位置。政府宣布國民大會延期三天舉行，中共堅持停開。十一月十五日，國民大會開幕，出席的為舊有代表及青年黨、民主社會黨（國家社會黨的改名）代表，中共、民主同盟拒不參加。會中對憲法草案、定都北平等問題爭論頗烈，終以蔣的影響，國都仍為南京，憲法草案仍照政府所提，於十二月二十五日通過，大會閉幕。
十一月十九日，周恩來離南京，抵延安後，對記者談話，如重開和談，須重新成立各黨派會議，組織聯合政府，召開新國民大會。行前馬歇爾詢以中共是否願由美國繼續斡旋，十二月三日，周復稱，如立即解散國民大會，恢復一月十三日之駐軍位置，和談可望再開，對於是否願由美國繼續調處，避而不答。
中共以國民黨的經濟困難日增，人心惶惶，士氣萎靡，中共在軍事上雖未占優勢，然亦屢挫政府軍，假以時日，最後必勝。周恩來謂六個月內可破壞政府軍攻勢，一年之內，政治與經濟機構將有重大變化。十二月一日，馬歇爾向蔣主席痛陳經濟軍事危機，共產力量非軍事行動可以消滅，必須使之納入政府。蔣謂共軍可望於八個月至十個月內全部殲滅，中國經濟以農村為基礎，無崩潰危險。參謀總長陳誠稱，一年內肅清共軍。
中共自六月以來，再三指責政府，同時民主同盟發動反美運動。九月二十三日起，上海等地舉行美軍退出中國運動周。十二月十八日，杜魯門宣布繼續協助中國實現民主團結，俟和平恢復，將加緊援助中國復興，在華美軍已減至一萬二千人。十二月二十四日，北平發生美兵姦污女生案，數千學生罷課示威，部分教授提出抗議，要求美軍撤退。上海、天津、南京、杭州、成都、重慶、武漢、昆明、廣州學生繼起響應，組織"全國學生抗暴聯合會"，由是而有"為敦促美國政府改變對華政策全國學生簽名運動"、"抵制美貨運動"、"反對美國扶植日本運動"。
國民大會閉幕後，馬歇爾應蔣之請，發表談話，指中共對政府之極端懷疑，政府軍人對剿共之樂觀估計，均犯錯誤。政府改組，應仍予中共及民主同盟以參加機會，新憲法須真正實行，少數黨應參加政府，仍盼政府與中共談判。一九四七年一月，馬歇爾於學生反美聲中，離華回國。先一日，復發表報告，謂中國和平的最大障礙為國、共兩黨的猜疑，最有力的國民黨反動集團對於促成聯合政府的一切努力，無不加以反對，極端的共產黨人不惜任何手段又達其顛覆國民政府的目的。挽救目前局勢，有賴於政府與少數黨中的自由及優秀分子組成一良好政府。國民大會已制定一民主憲法。
一九四七年一月一日，蔣主席宣布，維護和平統一方針決不變更，中共問題仍以政治解決，政府決不關閉和談之門。政府人士向民主同盟、青年黨、民主社會黨表示，①願與中共竭誠商談停止衝突、改組政府等問題，準備派張治中赴延安接洽恢復和談，立即公布停戰令，由司徒雷登通知中共。中共答稱，必須取消國民大會所制憲法，恢復一年前停戰時的軍事位置，如政府接受，和談可在南京恢復。政府不允，惟仍望商談，下令現地停戰，整編軍隊，恢復交通，對於地方政權，願商合理解決辦法。中共猛烈抨擊，各地共軍大舉進攻。一月二十九日，司徒雷登聲明，終止美國政府與軍事三人小組及軍事調處執行部的關係。美國的調處徹底失敗。