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毛的態度之所以一變，一是鑑於國際情勢。美國始終希望國、共合作，使中國的統一實現，成為東亞的安定力量，絕不願重起內戰。毛如堅拒蔣的邀請，必不為美國所諒，美國對國民政府的援助，可能益為積極。蘇俄縱令支持中共，終有其限度，因其尚無原於彈，決不敢冒大戰危險。何況中俄友好同盟條約已訂，如國共關係全面破裂，蘇俄所得的極大權益，將難順利享受。如國共能達成協議，不僅一切安然無恙，甚至可能再有其他收穫，特別是有關東北的經濟事項。據說史達林曾對中共暗示，今後仍將予以支持。二是鑑於國內情勢。近年國民黨雖常受人指摘，對中共亦不盡抱好感，戰後舉國殷望和平，中共同以此標榜，蔣既採取主動，中共若閉門不納，必失去人心，毛若接受邀請，苟談判不成，可將責任推於國民黨，最少為雙方共負，中共不致完全輸理。若談判獲成，中共有了合法地位，不僅現有的轄區可保無虞，且可擴張，併名正言順的在全國展開政治活動。八月二十五日，中共中央委員會發表《對目前時局的宣言》，要求國民政府承認解放區的民選政府及抗日軍隊，制定八路軍、新四軍及華南抗日縱隊接受日軍投降地區，公平合理的整編軍隊，承認各黨派合法地位，召開各黨派及無黨派代表會議，成立民主聯合政府。凡此均為其後國共談判的中心問題。
八月二十七日，赫爾利與政府代表張治中飛延安，次日，陪同毛澤東抵重慶，周恩來同行。二十九日，蔣主席正式接見。當晚政府代表張群、張治中、王世傑、邵力子與中共代表周恩來、王若飛開始會談，初為交換意見階段，即第一階段。九月四日起，商談實際問題，即軍隊比例與地方政權問題。五日，毛告《大公報》記者，內戰定可避免，國是以政治會議解決。會談期間，中共采攻勢，政府處於守勢，相持不決。九月十三日，毛髮表談話，盼談判有良好結果；十八日，在參政會茶會致詞，謂今後當為和平發展、和平建國的時代，必須團結統一，杜絕內爭，各黨派在國家一定方針與蔣主席領導之下，徹底實行三民主義，建設現代化的新中國，並高呼三民主義萬歲，蔣主席萬歲。二十一日，會談第二階段結束，一無眉目，原擬的公報不克發布，已面臨僵局。二十七日，會談第三階段開始。十月一日，昆明西南聯合大學教授致電蔣、毛，謂國共兩黨不當只談地區、軍額，一黨專政，固須中止，兩黨分割，亦難為訓，應速成立立憲政府。十月三日，會談第三階段結束。十月十日，簽訂三個《會談紀要》，中共稱之為《雙十協定》。一為關於建國基本方針，雙方同意以和平民主團結為基礎，並在蔣主席領導之下，長期合作，堅決避免內戰，建設獨立自由和富強的新中國，徹底實行三民主義。又同意蔣主席所倡導之政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合法為達到和平建國必由之途徑。
關於政治民主化問題：一致認為應迅速結束訓政，由政府召開政治協商會議，邀集各黨派代表及社會賢達，討論和平建國方案及召開國民大會問題。中共方面主張重選國民大會代表，展緩召開日期，修改組織法、選舉法和憲法草案。政府方面表示國民大會已選出之代表應為有效，名額可以增加。結果雙方同意，提交政治協商會議解決。又同意保障人民身體、信仰、言論、出版、集會結社自由，現行法令當依此為原則，分別廢止或修改。政府承認各黨派平等合法地位，準備釋放政治犯。雙方又同意積極推行地方自治，實行由下而上的普選。
關於軍隊國家化問題：中共方面提出，政府應公平合理的整編全國軍隊，確定實施計劃，並重劃軍區，確定征補制度。在此計劃下，中共願將所領導的抗日軍隊縮編為二十四個師至二十個師，並將廣東、浙江、蘇南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南的抗日軍隊著手復員，將應編部隊逐步撤至隴海路以北及蘇北、皖北解放區。政府方面表示，此次商議之各項問題，果能全盤解決，則中共領導之抗日軍隊可縮編至二十個師，駐地問題，可由中共提出方案，討論決定。中共方面提出，中共及地方軍事人員應參加軍事委員會工作，政府應保障人事制度，任用原部隊人員為整編後部隊的各級官佐。政府方面表示願商詳細辦法。中共方面提出，解放區民兵一律編為地方自衛隊。政府方面表示，視地方情勢有必要與可能時，酌量編置。為具體計劃上述各問題起見，雙方同意由軍令部、軍政部及第十八集團軍各派一人，組織三人小組進行之。
關於解放區地方政府問題：中共方面提出，政府應承認解放區各級民選政府。政府方面表示，解放區名詞現已成為過去，全國政令必須統一。中共方面提出第一方案，主按現有十八個解放區情形，重劃省區和行政區，即以原有民選之各級地方政府名單呈請中央加委。政府方面表示，在全國軍令政令統一以後，可考慮中共所薦之行政人選，收復區內原任行政人員，可依其能力與成績，酌量使其繼續為地方服務，不因黨派關係而有所差別。中共方面提出第二方案，請中央於陝、甘、寧邊區及熱河、察哈爾、河北、山東、山西五省委任中共推選之人為省府主席及委員，於綏遠、河南、江蘇、安徽、湖北、廣東六省委任中共推選之人為省府副主席及委員，於北平、天津、青島、上海四市委任中共推選之人為副市長，於東北各省允許中共推選之人參加行政。經討論後，中共方面請委任省府主席及委員者，改為陝、甘、寧邊區及熱、察、冀、魯四省，請委為省府副主席及委員者，改為晉、綏兩省，請委為副市長者，改為北平、天津、青島三市。政府方面表示，中共對於其抗戰卓著勳勞，且在政治上具有能力之同志，可提請政府決定任用。於是中共改提出第三方案，由解放區各級政府重新舉行人民普選，選出之省、區、縣級政府，一律呈請中央加委。政府方面表示，縣級民選可以考慮，省級民選須待憲法頒布後實施，目前只能由中央任命之省政府前往各地接管行政。中共方面提出第四方案，各解放區維持現狀，留待憲法規定民選省級政府實施後，再行解決，目前則規定臨時辦法，以保證和平秩序之恢復。此項問題，可提交政治協商會議解決。政府方面謂政令統一必須提前實現，仍盼商得具體方案。中共方面同意繼續商談。
八月二十七日，赫爾利與政府代表張治中飛延安，次日，陪同毛澤東抵重慶，周恩來同行。二十九日，蔣主席正式接見。當晚政府代表張群、張治中、王世傑、邵力子與中共代表周恩來、王若飛開始會談，初為交換意見階段，即第一階段。九月四日起，商談實際問題，即軍隊比例與地方政權問題。五日，毛告《大公報》記者，內戰定可避免，國是以政治會議解決。會談期間，中共采攻勢，政府處於守勢，相持不決。九月十三日，毛髮表談話，盼談判有良好結果；十八日，在參政會茶會致詞，謂今後當為和平發展、和平建國的時代，必須團結統一，杜絕內爭，各黨派在國家一定方針與蔣主席領導之下，徹底實行三民主義，建設現代化的新中國，並高呼三民主義萬歲，蔣主席萬歲。二十一日，會談第二階段結束，一無眉目，原擬的公報不克發布，已面臨僵局。二十七日，會談第三階段開始。十月一日，昆明西南聯合大學教授致電蔣、毛，謂國共兩黨不當只談地區、軍額，一黨專政，固須中止，兩黨分割，亦難為訓，應速成立立憲政府。十月三日，會談第三階段結束。十月十日，簽訂三個《會談紀要》，中共稱之為《雙十協定》。一為關於建國基本方針，雙方同意以和平民主團結為基礎，並在蔣主席領導之下，長期合作，堅決避免內戰，建設獨立自由和富強的新中國，徹底實行三民主義。又同意蔣主席所倡導之政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合法為達到和平建國必由之途徑。
關於政治民主化問題：一致認為應迅速結束訓政，由政府召開政治協商會議，邀集各黨派代表及社會賢達，討論和平建國方案及召開國民大會問題。中共方面主張重選國民大會代表，展緩召開日期，修改組織法、選舉法和憲法草案。政府方面表示國民大會已選出之代表應為有效，名額可以增加。結果雙方同意，提交政治協商會議解決。又同意保障人民身體、信仰、言論、出版、集會結社自由，現行法令當依此為原則，分別廢止或修改。政府承認各黨派平等合法地位，準備釋放政治犯。雙方又同意積極推行地方自治，實行由下而上的普選。
關於軍隊國家化問題：中共方面提出，政府應公平合理的整編全國軍隊，確定實施計劃，並重劃軍區，確定征補制度。在此計劃下，中共願將所領導的抗日軍隊縮編為二十四個師至二十個師，並將廣東、浙江、蘇南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南的抗日軍隊著手復員，將應編部隊逐步撤至隴海路以北及蘇北、皖北解放區。政府方面表示，此次商議之各項問題，果能全盤解決，則中共領導之抗日軍隊可縮編至二十個師，駐地問題，可由中共提出方案，討論決定。中共方面提出，中共及地方軍事人員應參加軍事委員會工作，政府應保障人事制度，任用原部隊人員為整編後部隊的各級官佐。政府方面表示願商詳細辦法。中共方面提出，解放區民兵一律編為地方自衛隊。政府方面表示，視地方情勢有必要與可能時，酌量編置。為具體計劃上述各問題起見，雙方同意由軍令部、軍政部及第十八集團軍各派一人，組織三人小組進行之。
關於解放區地方政府問題：中共方面提出，政府應承認解放區各級民選政府。政府方面表示，解放區名詞現已成為過去，全國政令必須統一。中共方面提出第一方案，主按現有十八個解放區情形，重劃省區和行政區，即以原有民選之各級地方政府名單呈請中央加委。政府方面表示，在全國軍令政令統一以後，可考慮中共所薦之行政人選，收復區內原任行政人員，可依其能力與成績，酌量使其繼續為地方服務，不因黨派關係而有所差別。中共方面提出第二方案，請中央於陝、甘、寧邊區及熱河、察哈爾、河北、山東、山西五省委任中共推選之人為省府主席及委員，於綏遠、河南、江蘇、安徽、湖北、廣東六省委任中共推選之人為省府副主席及委員，於北平、天津、青島、上海四市委任中共推選之人為副市長，於東北各省允許中共推選之人參加行政。經討論後，中共方面請委任省府主席及委員者，改為陝、甘、寧邊區及熱、察、冀、魯四省，請委為省府副主席及委員者，改為晉、綏兩省，請委為副市長者，改為北平、天津、青島三市。政府方面表示，中共對於其抗戰卓著勳勞，且在政治上具有能力之同志，可提請政府決定任用。於是中共改提出第三方案，由解放區各級政府重新舉行人民普選，選出之省、區、縣級政府，一律呈請中央加委。政府方面表示，縣級民選可以考慮，省級民選須待憲法頒布後實施，目前只能由中央任命之省政府前往各地接管行政。中共方面提出第四方案，各解放區維持現狀，留待憲法規定民選省級政府實施後，再行解決，目前則規定臨時辦法，以保證和平秩序之恢復。此項問題，可提交政治協商會議解決。政府方面謂政令統一必須提前實現，仍盼商得具體方案。中共方面同意繼續商談。