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毛澤東堅持聯合政府主張，蔣認為中共仍欲推翻國民黨政權，如不將軍隊交出，一旦蘇俄對日作戰，必支持中共，情況更不堪設想。三月一日，蔣發表演說，定於十一月召開國民大會，還政於民，不能還政於聯合政府。一俟中共同意改編共軍，交還地方政權，即予以合法地位。這時中共對於雅爾達會議的內情已有所聞，知道不久蘇俄即可參加對日戰爭。三月九日，周恩來分函政府代表及赫爾利，反對召開國民黨控制的國民大會，必須召開黨派會議，成立聯合政府。赫爾利離重慶後，三月二十八日，代辦艾哲森致電國務院，主給中共以租借物資，迫蔣對中共讓步，使中共參加政府，達成國共軍事合作，以免中共尋求蘇俄的支持。謝偉思復去延安晤毛澤東，其後強調惟有實現聯合政府，中國方克由和平途徑進入憲政，並盛讚中共的成就。
赫爾利為再判定蘇俄的態度，自華盛頓返重慶時，又過莫斯科。四月十七日，會晤史達林，說明美國對華政策為支持蔣的領導，建立-統一、自由與民主的政府，統一所有武力，擊敗日本。史達林表示同意，稱道蔣為愛國志士。美國駐俄大使哈里曼懷疑史達林的誠意，認為他不會與蔣永久合作，蘇俄參加遠東戰爭後，必儘量利用中共、支持中共。美國國務院因訓令赫爾利，謂史達林對華政策，將依其利益而修改，應切實告蔣在蘇俄參加遠東戰爭前，及早從事軍事政治的統一。
一九四五年四月，中共在延安召開第七次全國代表大會。同月二十四日，毛澤東發表長達四萬餘宇的《論聯合政府》，指國民黨的一黨專政是團結的破壞者，是抗日失敗的負責者，是內戰的禍胎，必須立即廢止，及由各黨派和無黨派的代表聯合組成政府，發布一個民主的施政綱領，然後召開國民代表大會，成立正式聯合政府；如此方算是真正的統一，方算是民主的統一，方能建立一新民主的國家，一切軍隊都屬於這個國家，成為人民的軍隊。
五月，國民黨舉行第六次全國代表大會，正式議決於十一月召集國民大會，並通過政綱及促進憲政的必要措施，限期取消軍隊黨部、學校黨部，制定政治結社法，給予政黨以合法地位，中共問題由談判解決。又通過保全領土及行政權的完整，與蘇俄友好合作。凡此均視為對中共要求的部分反應。
國民黨既然表示中共問題仍願由談判解決，六月二日，不屬於國共兩黨的若干參政員致電毛澤東、周恩來，盼繼續相商。遲至十八日，毛、周電覆，拒絕前來重慶。七月一日，褚輔成、左舜生、傅斯年、黃炎培、冷遹、章伯鈞六參政員飛往延安，停留三日，中共要求取消十一月召集國民大會之議，先行召集政治協商會議。毛澤東復對左舜生、章伯鈞說："蔣先生以為天無二日，民無二王，我不信邪，偏要出兩個太陽給他看看。"他不僅定要與蔣一較高下，對於赫爾利的美國不以武器給中共，只支持國民政府的談話，尤為憤激，說是"我這幾條爛槍既可同日本人打，也可以同美國人打。第一步，我先把赫爾利趕走再說"。不僅可見其意氣之盛，亦可見其恨惡赫爾利之深。赫爾利以為他是在等待中俄莫斯科會議的結果。
二、重慶會談紀要
日本投降之後，國民政府的迫切問題為迅速派兵接收淪陷區，收繳日軍武器。但是政府軍的主力大都遠在西南、西北，調動需時。中共為與政府競爭，正要乘此大好時機，放手擴大解放區，增強實力。華北、華東為日軍的主要占領區，亦為共軍的麇集地，距北平、天津、太原、濟南、青島、徐州、開封、南京、上海、蘇州、杭州均較政府軍為近，廣州附近亦有少數共軍。政府恐共軍捷足先至，八月十一日，蔣委員長發布命令：一要各戰區司令長官依照計劃推進，二要第十八集團軍總司令朱德就原地駐防待命，勿再擅自行動；三要各地偽軍維持治安，不得擅自遷移駐地，或受任何部隊改編。同日，朱德以延安總部總司令名義令山西、河北、山東、綏遠共軍進向察哈爾、熱河、遼寧，配合蘇俄及外蒙軍作戰，亦即搶先進入東北。八月十三日，毛澤東對幹部演說，指蔣謀發動內戰，"寸權必奪，寸利必爭"，中共已進行了充分準備，決"針鋒相對，寸土必爭"。"蔣雙手執刀，我們也要拿起刀來。蔣與美國勾結，在華東占有優勢，上海、南京、杭州各大城將為所得，中共對華北必須力爭。"另由朱德正式拒絕蔣的命令。
八月十日，美國陸軍部命在華美軍總司令魏德邁協助國民政府受降。十四日，同盟軍統帥麥克阿瑟指定中國戰區（東三省除外）及台灣，越南北部日軍向蔣委員長投降。日本中國派遣軍總司令官岡村寧茨與南京偽政府均表示服從。蔣為便於解決與中共的歧見，八月十四日，電請毛澤東前來重慶，共商國是。十五日，朱德以中國解放區總司令名義致牒美、英、俄駐華大使，聲言國民政府不能代表中國解放區接受日、偽軍投降與受降後之協定條約，延安總部有權根據盟國規定辦法接受日、偽軍投降，有權派代表參加盟國受降工作，並參加和平會議及聯合國會議，請美國停止對國民政府之援助。另電岡村寧茨，令日軍分向華北、華東、華中、華南（廣東）中共將領投降。十六日，復向蔣委員長提出六項要求，包括：接受日、偽投降與締結受降協定條約時，須先得解放區之同意；共軍所包圍之敵軍由共軍受降；國軍所包圍之敵軍，由國軍受降；立即召開各黨派會議，成立聯合政府；余與昨日對美、英、俄大使的聲明相同，措詞則極強硬。同日，毛澤東覆蔣，俟對朱德的要求表示意見後，再考慮相會問題。二十日，蔣再電敦促，說明朱德要求不便接受。二十二日，毛允先派周恩來赴渝。二十三日，蔣三次去電敦促。二十四日，毛稱願與會見，共商和平建國大計。
赫爾利為再判定蘇俄的態度，自華盛頓返重慶時，又過莫斯科。四月十七日，會晤史達林，說明美國對華政策為支持蔣的領導，建立-統一、自由與民主的政府，統一所有武力，擊敗日本。史達林表示同意，稱道蔣為愛國志士。美國駐俄大使哈里曼懷疑史達林的誠意，認為他不會與蔣永久合作，蘇俄參加遠東戰爭後，必儘量利用中共、支持中共。美國國務院因訓令赫爾利，謂史達林對華政策，將依其利益而修改，應切實告蔣在蘇俄參加遠東戰爭前，及早從事軍事政治的統一。
一九四五年四月，中共在延安召開第七次全國代表大會。同月二十四日，毛澤東發表長達四萬餘宇的《論聯合政府》，指國民黨的一黨專政是團結的破壞者，是抗日失敗的負責者，是內戰的禍胎，必須立即廢止，及由各黨派和無黨派的代表聯合組成政府，發布一個民主的施政綱領，然後召開國民代表大會，成立正式聯合政府；如此方算是真正的統一，方算是民主的統一，方能建立一新民主的國家，一切軍隊都屬於這個國家，成為人民的軍隊。
五月，國民黨舉行第六次全國代表大會，正式議決於十一月召集國民大會，並通過政綱及促進憲政的必要措施，限期取消軍隊黨部、學校黨部，制定政治結社法，給予政黨以合法地位，中共問題由談判解決。又通過保全領土及行政權的完整，與蘇俄友好合作。凡此均視為對中共要求的部分反應。
國民黨既然表示中共問題仍願由談判解決，六月二日，不屬於國共兩黨的若干參政員致電毛澤東、周恩來，盼繼續相商。遲至十八日，毛、周電覆，拒絕前來重慶。七月一日，褚輔成、左舜生、傅斯年、黃炎培、冷遹、章伯鈞六參政員飛往延安，停留三日，中共要求取消十一月召集國民大會之議，先行召集政治協商會議。毛澤東復對左舜生、章伯鈞說："蔣先生以為天無二日，民無二王，我不信邪，偏要出兩個太陽給他看看。"他不僅定要與蔣一較高下，對於赫爾利的美國不以武器給中共，只支持國民政府的談話，尤為憤激，說是"我這幾條爛槍既可同日本人打，也可以同美國人打。第一步，我先把赫爾利趕走再說"。不僅可見其意氣之盛，亦可見其恨惡赫爾利之深。赫爾利以為他是在等待中俄莫斯科會議的結果。
二、重慶會談紀要
日本投降之後，國民政府的迫切問題為迅速派兵接收淪陷區，收繳日軍武器。但是政府軍的主力大都遠在西南、西北，調動需時。中共為與政府競爭，正要乘此大好時機，放手擴大解放區，增強實力。華北、華東為日軍的主要占領區，亦為共軍的麇集地，距北平、天津、太原、濟南、青島、徐州、開封、南京、上海、蘇州、杭州均較政府軍為近，廣州附近亦有少數共軍。政府恐共軍捷足先至，八月十一日，蔣委員長發布命令：一要各戰區司令長官依照計劃推進，二要第十八集團軍總司令朱德就原地駐防待命，勿再擅自行動；三要各地偽軍維持治安，不得擅自遷移駐地，或受任何部隊改編。同日，朱德以延安總部總司令名義令山西、河北、山東、綏遠共軍進向察哈爾、熱河、遼寧，配合蘇俄及外蒙軍作戰，亦即搶先進入東北。八月十三日，毛澤東對幹部演說，指蔣謀發動內戰，"寸權必奪，寸利必爭"，中共已進行了充分準備，決"針鋒相對，寸土必爭"。"蔣雙手執刀，我們也要拿起刀來。蔣與美國勾結，在華東占有優勢，上海、南京、杭州各大城將為所得，中共對華北必須力爭。"另由朱德正式拒絕蔣的命令。
八月十日，美國陸軍部命在華美軍總司令魏德邁協助國民政府受降。十四日，同盟軍統帥麥克阿瑟指定中國戰區（東三省除外）及台灣，越南北部日軍向蔣委員長投降。日本中國派遣軍總司令官岡村寧茨與南京偽政府均表示服從。蔣為便於解決與中共的歧見，八月十四日，電請毛澤東前來重慶，共商國是。十五日，朱德以中國解放區總司令名義致牒美、英、俄駐華大使，聲言國民政府不能代表中國解放區接受日、偽軍投降與受降後之協定條約，延安總部有權根據盟國規定辦法接受日、偽軍投降，有權派代表參加盟國受降工作，並參加和平會議及聯合國會議，請美國停止對國民政府之援助。另電岡村寧茨，令日軍分向華北、華東、華中、華南（廣東）中共將領投降。十六日，復向蔣委員長提出六項要求，包括：接受日、偽投降與締結受降協定條約時，須先得解放區之同意；共軍所包圍之敵軍由共軍受降；國軍所包圍之敵軍，由國軍受降；立即召開各黨派會議，成立聯合政府；余與昨日對美、英、俄大使的聲明相同，措詞則極強硬。同日，毛澤東覆蔣，俟對朱德的要求表示意見後，再考慮相會問題。二十日，蔣再電敦促，說明朱德要求不便接受。二十二日，毛允先派周恩來赴渝。二十三日，蔣三次去電敦促。二十四日，毛稱願與會見，共商和平建國大計。