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一九四六年一月上半月，長春、瀋陽、哈爾濱市長就職，保安隊開始空運長春，國軍二千餘人入駐瀋陽，接收有了曙光。外交當局對於莫斯科三國外長會議，尤感欣慰，認為美俄僵局打開，今後蘇俄不易自由行動，東北撤兵在望。不意形勢忽而逆轉，共軍進攻營口，鞍山，吉林保安隊被俄方繳械，撫順煤礦接收委員張莘夫一行七人遇害，馬林諾夫斯基警告張嘉璈，如經濟問題不獲解決，將不能預測撤兵日期。對於蔣主席夫人來長春慰勞俄軍，授勳蘇俄將領，避不與見。一月二十五日，張提出經濟合作方案，部分重要工礦，由兩國合辦，有關國家資源者，中國占百分之五十一，其他各占半數。斯拉特科夫斯基表示，為消除滿洲對蘇俄威脅，重要工礦電力均須合辦，否則無法接受中國辦法。
張以撤兵日期即屆俄軍尚無撤離長春跡象，重慶政治協商會議將告結束，中俄交涉如再拖延，勢必摻入國共問題。共軍日長月大，一旦決裂，國共勝負難以預料。馬林諾夫斯基仍欲於撤兵前解決經濟問題，二月一日，與張會談，各自提出最後方案，張並再詢撤兵計劃。馬稱如照中國辦法，剔出供給軍用的煤礦、鐵廠、電廠，則根本不必談合作。中俄決不至作戰，但懼有狼披羊皮的外國勢力進入滿洲。俄軍留此為幫助中國完成接收工作。空運長春，及開入瀋陽的軍隊，決不能鞏固中國在滿洲之勢力，因第八路軍及其他武力號稱五十萬人，中國須自行解決。總之如經濟問題拖延不決，東北秩序將始終不能恢復，而中國的方案斷不能使此問題解決。張以其此次聲明，有如最後通牒，決返重慶請示。
第二節 馬歇爾使華
一、停戰令、政治協商會議、軍隊整編與統編方案
一九四五年十二月十五日，馬歇爾離華盛頓來華，杜魯門發表聲明，闡述對華政策。第一，希望國民政府與中共軍隊停止衝突，由主要政治分子代表共同參加之全國性會議，促成統一（即國共停戰，召開政治協商會議）。第二，承認國民政府為中國唯一合法政府，如其基礎擴大，容納其他政治分子，必能促進中國之和平統一與民主改革，一黨訓政，似須修改（即改組國民黨政府為聯合政府）。第三，共產黨自主軍隊的存在，實與中國政治團結，背道而馳，在廣泛代議制的政府建立之際，所有武裝部隊，應歸編國軍（即共軍改編為國軍）。第四，中國按照上述途徑向和平之道邁進之際，美國即協助國民政府從事建設，改善經濟，建立軍事體制（即美國給中國以經濟援助）。第五，重申有關開羅宣言、波茨坦宣言、中俄同盟條約，將東北歸還中國，清除日本在華勢力。在華北之美國陸戰隊為協助國民政府解除收復區內之日軍武裝，並促使其撤退（即東北應交還中國）。第二項非國民黨所願，第三項非中共所能無條件同意，第四、第五兩項，最為蘇俄所忌。
十二月二十五日，馬歇爾抵重慶，兩天後，政府與中共會談恢復。一九四六年一月五日，決定由政府代表張群，中共代表周恩來與馬歇爾組成軍事三人小組，商討停止衝突，恢復交通辦法。一月十日，議定如下：
一、國軍及共產黨領導下之部隊，立即停止一切戰鬥行動（一月十三日起生效）。
二、除另外規定者外，軍事調動一律停止。
三、破壞與阻礙一切交通線之行動必須停止，所有阻礙交通線之障礙物應即拆除。
四、為實行停戰協定，由政府、中共、美國代表各一人在北平組成一軍事調處執行部。所有訓令及命令應由三方一致同意，以國民政府主席名義經軍事調處執行部發布之。
五、下開規定……亦經政府與中共代表同意：第一節對於政府軍隊之開入東北或在東北境內調動，並不影響，惟每日通知軍事調處執行部。
以上辦法當日分由國民政府蔣主席、中共中央執行委員會主席毛澤東下令所屬遵行。
政府與中共先已同意的政治協商會議在停戰令發布的同一天開幕，參加的包括各黨各派及無黨無派代表三十八人。①蔣主席致詞，希望會議樹立民主楷模，宣布政府決定實施人民享有各種自由，各政黨一律平等，實行普選，釋放政治犯。周恩來致詞，謂應痛下決心，永遠使中國不再發生內戰，歡迎蔣主席關於保證人民權利的四項公布，青年黨、民主同盟及無黨無派代表亦有相同表示。實際上所謂政治協商會議不過是有第三者參預的國、共談判。第三者的立場亦不盡同，青年黨及三分之二的無黨無派代表大致站在國民黨方面，民主同盟（國家社會黨、救國會等）及三分之一的無黨無派代表與中共一致。一月十日至十九日，經過九次會議，重大議案討論完畢，未了之事，分組續商，憲法草案及軍事兩組首先達成協議，繼為施政綱領、政府組織、國民大會三組。二十七日，周恩來飛返延安報告，三十日復來重慶。三十一日，政治協商會議舉行第十次會議，通過下列決議後，即行閉幕。
一、政府改組：（1）國民政府委員為四十人，半數由國民黨員充任，余由國民黨以外人士充任。涉及變更施政綱領之議案，須獲出席委員三分之二之贊成。（2）行政院各部會長官及不管部會之政務委員中之七至八人（即兩者總額之半數），請國民黨以外人士充任。中央及地方行政機關用人，不得有黨派歧見。
張以撤兵日期即屆俄軍尚無撤離長春跡象，重慶政治協商會議將告結束，中俄交涉如再拖延，勢必摻入國共問題。共軍日長月大，一旦決裂，國共勝負難以預料。馬林諾夫斯基仍欲於撤兵前解決經濟問題，二月一日，與張會談，各自提出最後方案，張並再詢撤兵計劃。馬稱如照中國辦法，剔出供給軍用的煤礦、鐵廠、電廠，則根本不必談合作。中俄決不至作戰，但懼有狼披羊皮的外國勢力進入滿洲。俄軍留此為幫助中國完成接收工作。空運長春，及開入瀋陽的軍隊，決不能鞏固中國在滿洲之勢力，因第八路軍及其他武力號稱五十萬人，中國須自行解決。總之如經濟問題拖延不決，東北秩序將始終不能恢復，而中國的方案斷不能使此問題解決。張以其此次聲明，有如最後通牒，決返重慶請示。
第二節 馬歇爾使華
一、停戰令、政治協商會議、軍隊整編與統編方案
一九四五年十二月十五日，馬歇爾離華盛頓來華，杜魯門發表聲明，闡述對華政策。第一，希望國民政府與中共軍隊停止衝突，由主要政治分子代表共同參加之全國性會議，促成統一（即國共停戰，召開政治協商會議）。第二，承認國民政府為中國唯一合法政府，如其基礎擴大，容納其他政治分子，必能促進中國之和平統一與民主改革，一黨訓政，似須修改（即改組國民黨政府為聯合政府）。第三，共產黨自主軍隊的存在，實與中國政治團結，背道而馳，在廣泛代議制的政府建立之際，所有武裝部隊，應歸編國軍（即共軍改編為國軍）。第四，中國按照上述途徑向和平之道邁進之際，美國即協助國民政府從事建設，改善經濟，建立軍事體制（即美國給中國以經濟援助）。第五，重申有關開羅宣言、波茨坦宣言、中俄同盟條約，將東北歸還中國，清除日本在華勢力。在華北之美國陸戰隊為協助國民政府解除收復區內之日軍武裝，並促使其撤退（即東北應交還中國）。第二項非國民黨所願，第三項非中共所能無條件同意，第四、第五兩項，最為蘇俄所忌。
十二月二十五日，馬歇爾抵重慶，兩天後，政府與中共會談恢復。一九四六年一月五日，決定由政府代表張群，中共代表周恩來與馬歇爾組成軍事三人小組，商討停止衝突，恢復交通辦法。一月十日，議定如下：
一、國軍及共產黨領導下之部隊，立即停止一切戰鬥行動（一月十三日起生效）。
二、除另外規定者外，軍事調動一律停止。
三、破壞與阻礙一切交通線之行動必須停止，所有阻礙交通線之障礙物應即拆除。
四、為實行停戰協定，由政府、中共、美國代表各一人在北平組成一軍事調處執行部。所有訓令及命令應由三方一致同意，以國民政府主席名義經軍事調處執行部發布之。
五、下開規定……亦經政府與中共代表同意：第一節對於政府軍隊之開入東北或在東北境內調動，並不影響，惟每日通知軍事調處執行部。
以上辦法當日分由國民政府蔣主席、中共中央執行委員會主席毛澤東下令所屬遵行。
政府與中共先已同意的政治協商會議在停戰令發布的同一天開幕，參加的包括各黨各派及無黨無派代表三十八人。①蔣主席致詞，希望會議樹立民主楷模，宣布政府決定實施人民享有各種自由，各政黨一律平等，實行普選，釋放政治犯。周恩來致詞，謂應痛下決心，永遠使中國不再發生內戰，歡迎蔣主席關於保證人民權利的四項公布，青年黨、民主同盟及無黨無派代表亦有相同表示。實際上所謂政治協商會議不過是有第三者參預的國、共談判。第三者的立場亦不盡同，青年黨及三分之二的無黨無派代表大致站在國民黨方面，民主同盟（國家社會黨、救國會等）及三分之一的無黨無派代表與中共一致。一月十日至十九日，經過九次會議，重大議案討論完畢，未了之事，分組續商，憲法草案及軍事兩組首先達成協議，繼為施政綱領、政府組織、國民大會三組。二十七日，周恩來飛返延安報告，三十日復來重慶。三十一日，政治協商會議舉行第十次會議，通過下列決議後，即行閉幕。
一、政府改組：（1）國民政府委員為四十人，半數由國民黨員充任，余由國民黨以外人士充任。涉及變更施政綱領之議案，須獲出席委員三分之二之贊成。（2）行政院各部會長官及不管部會之政務委員中之七至八人（即兩者總額之半數），請國民黨以外人士充任。中央及地方行政機關用人，不得有黨派歧見。