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史達林擔心希特勒在歐洲、日本在東方這兩個戰場上發動一場戰爭，中國的地位因此而突然顯得重要了。史達林想同蔣介石組成統一戰線：以阻止日本的進攻。首先共產黨內部必須組成聯合戰線，毛張之間的爭吵，顯然已為當今的形勢所不容。
林育英的工作，第一步是同張國燾建立聯繫。密碼電報經常來往於毛張之間，儘管電報的內容很冷淡。十二月底或一九三六年一月初(根據張的回憶)，毛打電報通知他“共產國際代表團”團長張浩(這是林育英在黨內的代名)已經到達。用張國燾自己的話來說，他對此感到“欣喜若狂”。毛轉達了林的口信，告訴張，共產國際已通過了關於建立新的統一戰線的決議。林還說他希望來西康，但“由於交通不便”，不知是否能夠成行。”
林是張的老朋友、老同事，深得張的信任。早在一九二二年，他們就一起參加工會運動，林是在那時加入共產黨的。他的同族弟弟林育南也曾與張共過事。一九二五年前，林育英在莫斯科學習，曾在上海、漢口和哈爾濱擔任要職。
林作了不少工作，設法使張、毛和解。他還有其他任務。他告訴毛，莫斯科同意紅軍在必要的時候可去蒙古，必須保存有生力量。對張也是一樣，他可以去同蘇聯毗鄰的新疆。
林育英還帶來了共產國際的一個建議，他告訴毛，中國共產黨應建立國際聯繫。他們不應只是一支在中國偏僻內地作戰的與世隔絕的小部隊。這一具體指示也許為埃德加·斯諾於一九三六年夏去陝北鋪平了道路。在這之前斯諾已經申請進入“紅區”並爭取了一段時間。林育英抵達後。斯諾的請求不久就獲得批准。這時，劉少奇正好在天津重建了黨的地下北方局。他為斯諾進入“紅區”給予了幫助。
林的無線電外交說服了張國競。張悄悄地放棄了他的“臨時中央委員會”，以此來換取召開黨代會解決所有組織問題的許諾，林還作了擔保。毛同意承認張擔任中央委員會“東南局”負責人。其實應該是“西北局”，但是在翻譯密碼時出了差錯。
肖克和賀龍到達甘孜時，林的協調工作已經完成。朱德又恢復了總司令的職務，二、六軍團的到來又加強了他的自信心。劉伯承也重新擔任總參謀長。張願北上同毛再次會合。這使肖克感到，惡劣氣氛大部分已經消除了。
這裡面還另有個蹊蹺，張已經爭取到莫斯科的同意。進行他渴望已久的西征——如果張的話是可信的話，史達林曾答應在新疆省設置一條供應線。張後來辯稱，史達林贊成西征，是為了使共產黨遠離蔣介石，避免發生衝突。
烏雲消散，久經沙場的老將朱德發布命令，四方面軍第三次爬雪山過草地，前往陝北與毛澤東會師。許世友把雪山草地稱之為“死地”。為了讓二方面軍得到一段時間的休整，部隊一直到一九三六年七月十四日才開拔。
八月，部隊已到達蘭州以南地區，正向寧夏和黃河挺進，這時又發生場爭論。張要過黃河北進寧夏，然後或北上到蒙古邊境，或西進到新疆，以便建立同蘇聯的聯繫，但政委陳昌浩想在甘肅南部建立根據地，實際上，這將成為毛的陝北根據地的延伸。
這是張和陳昌浩第一次發生重大爭執。最後，陳服從了張的決定，這一決定事實上得到了毛澤東的同意。作為林育英達成的一攬子交易的一部分，莫斯科無疑是贊同這次北渡黃河的行動的。
有人讓李先念看了一封毛和王稼祥(應為洛甫——譯註)拍來的電報，具體指示李的二十軍渡過黃河。李先念回憶說，這封電報他看了—卜遍，以確保“深刻領會電報的精神”。李先念確信：“這跟張過去分裂紅軍的企圖不一樣。渡河符合中央委員會的具體指示。”
張試圖說服其他部隊跟他 起定 —包括二方面軍和一方面軍。一天下午，在乾涸的湖邊的—座小草房裡，美國醫生馬海德在張的身邊，他親眼看到房裡有不少攤開的地圖，張正企圖說服賀龍率二方面軍渡過黃河。賀龍拒絕了，他對張說：“去你媽的。”
這一命令使紅軍遭到了空前慘重的災難——張的四方面軍的覆滅。渡黃河取得了成功，他們是在離靖遠不遠的虎豹口渡河的，李先念把它稱之為“老虎渡”。只傷亡了一百人。但後來發生的事情導致了悲劇。
張的三萬五千人中兩萬人剛渡過黃河時，國民黨的一個精銳師沖了過來，占領了渡口，把張的部隊分成兩半。第九軍和第三十軍、第五軍(毛的老鐵甲軍)以及徐向前總指揮和陳昌浩政委(他是這次行動的實際指揮)的司令部分隊已經渡河到了西岸。張國燾、朱德、第四軍和第三十一軍、軍官學校和參謀部被阻隔在東岸，他們未能渡過黃河。
渡河西征的部隊主要是被馬家騎兵殲滅的。馬家騎兵兇猛驃悍，能騎善戰，他們頭上纏著白頭巾，配有快射卡賓槍、馬刀和皮鞭，他們騎馬飛奔，如風馳電掣一般。他們騎著短腿馬在兩小時內就能跑完紅軍徒步行軍整整一天的路程。馬家騎兵身材高大，濃須大眼，臉形酷似高加索人。據埃德加·斯諾說，他們一天要洗五次澡。
馬家軍閥攔阻了共產黨西路軍北進道路。西路軍經張國亮同意後，綽頭西進。多年之後，李先念說，如果他們當時立刻西進，他們能夠不費氣力地拿下首肅西部和新疆，但現在已經晚了，馬家騎兵已經開了殺戒。婦女團也被全部消滅，兩干名女兵慘遭殺害、酷刑、強姦，或被當作奴隸賣掉。
林育英的工作，第一步是同張國燾建立聯繫。密碼電報經常來往於毛張之間，儘管電報的內容很冷淡。十二月底或一九三六年一月初(根據張的回憶)，毛打電報通知他“共產國際代表團”團長張浩(這是林育英在黨內的代名)已經到達。用張國燾自己的話來說，他對此感到“欣喜若狂”。毛轉達了林的口信，告訴張，共產國際已通過了關於建立新的統一戰線的決議。林還說他希望來西康，但“由於交通不便”，不知是否能夠成行。”
林是張的老朋友、老同事，深得張的信任。早在一九二二年，他們就一起參加工會運動，林是在那時加入共產黨的。他的同族弟弟林育南也曾與張共過事。一九二五年前，林育英在莫斯科學習，曾在上海、漢口和哈爾濱擔任要職。
林作了不少工作，設法使張、毛和解。他還有其他任務。他告訴毛，莫斯科同意紅軍在必要的時候可去蒙古，必須保存有生力量。對張也是一樣，他可以去同蘇聯毗鄰的新疆。
林育英還帶來了共產國際的一個建議，他告訴毛，中國共產黨應建立國際聯繫。他們不應只是一支在中國偏僻內地作戰的與世隔絕的小部隊。這一具體指示也許為埃德加·斯諾於一九三六年夏去陝北鋪平了道路。在這之前斯諾已經申請進入“紅區”並爭取了一段時間。林育英抵達後。斯諾的請求不久就獲得批准。這時，劉少奇正好在天津重建了黨的地下北方局。他為斯諾進入“紅區”給予了幫助。
林的無線電外交說服了張國競。張悄悄地放棄了他的“臨時中央委員會”，以此來換取召開黨代會解決所有組織問題的許諾，林還作了擔保。毛同意承認張擔任中央委員會“東南局”負責人。其實應該是“西北局”，但是在翻譯密碼時出了差錯。
肖克和賀龍到達甘孜時，林的協調工作已經完成。朱德又恢復了總司令的職務，二、六軍團的到來又加強了他的自信心。劉伯承也重新擔任總參謀長。張願北上同毛再次會合。這使肖克感到，惡劣氣氛大部分已經消除了。
這裡面還另有個蹊蹺，張已經爭取到莫斯科的同意。進行他渴望已久的西征——如果張的話是可信的話，史達林曾答應在新疆省設置一條供應線。張後來辯稱，史達林贊成西征，是為了使共產黨遠離蔣介石，避免發生衝突。
烏雲消散，久經沙場的老將朱德發布命令，四方面軍第三次爬雪山過草地，前往陝北與毛澤東會師。許世友把雪山草地稱之為“死地”。為了讓二方面軍得到一段時間的休整，部隊一直到一九三六年七月十四日才開拔。
八月，部隊已到達蘭州以南地區，正向寧夏和黃河挺進，這時又發生場爭論。張要過黃河北進寧夏，然後或北上到蒙古邊境，或西進到新疆，以便建立同蘇聯的聯繫，但政委陳昌浩想在甘肅南部建立根據地，實際上，這將成為毛的陝北根據地的延伸。
這是張和陳昌浩第一次發生重大爭執。最後，陳服從了張的決定，這一決定事實上得到了毛澤東的同意。作為林育英達成的一攬子交易的一部分，莫斯科無疑是贊同這次北渡黃河的行動的。
有人讓李先念看了一封毛和王稼祥(應為洛甫——譯註)拍來的電報，具體指示李的二十軍渡過黃河。李先念回憶說，這封電報他看了—卜遍，以確保“深刻領會電報的精神”。李先念確信：“這跟張過去分裂紅軍的企圖不一樣。渡河符合中央委員會的具體指示。”
張試圖說服其他部隊跟他 起定 —包括二方面軍和一方面軍。一天下午，在乾涸的湖邊的—座小草房裡，美國醫生馬海德在張的身邊，他親眼看到房裡有不少攤開的地圖，張正企圖說服賀龍率二方面軍渡過黃河。賀龍拒絕了，他對張說：“去你媽的。”
這一命令使紅軍遭到了空前慘重的災難——張的四方面軍的覆滅。渡黃河取得了成功，他們是在離靖遠不遠的虎豹口渡河的，李先念把它稱之為“老虎渡”。只傷亡了一百人。但後來發生的事情導致了悲劇。
張的三萬五千人中兩萬人剛渡過黃河時，國民黨的一個精銳師沖了過來，占領了渡口，把張的部隊分成兩半。第九軍和第三十軍、第五軍(毛的老鐵甲軍)以及徐向前總指揮和陳昌浩政委(他是這次行動的實際指揮)的司令部分隊已經渡河到了西岸。張國燾、朱德、第四軍和第三十一軍、軍官學校和參謀部被阻隔在東岸，他們未能渡過黃河。
渡河西征的部隊主要是被馬家騎兵殲滅的。馬家騎兵兇猛驃悍，能騎善戰，他們頭上纏著白頭巾，配有快射卡賓槍、馬刀和皮鞭，他們騎馬飛奔，如風馳電掣一般。他們騎著短腿馬在兩小時內就能跑完紅軍徒步行軍整整一天的路程。馬家騎兵身材高大，濃須大眼，臉形酷似高加索人。據埃德加·斯諾說，他們一天要洗五次澡。
馬家軍閥攔阻了共產黨西路軍北進道路。西路軍經張國亮同意後，綽頭西進。多年之後，李先念說，如果他們當時立刻西進，他們能夠不費氣力地拿下首肅西部和新疆，但現在已經晚了，馬家騎兵已經開了殺戒。婦女團也被全部消滅，兩干名女兵慘遭殺害、酷刑、強姦，或被當作奴隸賣掉。