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“在百貨商店屋頂上的時候，天已經黑了，糊弄當時嚇得直打哆嗦的少年店員，那是輕而易舉的事。在少年倒下去期間，他把事先藏在屋頂角落裡的機械系在身上，飛給別人看了一下。因為天黑，所以看不清螺旋槳。
“從平野家旁邊的橡樹上起飛，也總是在變得昏暗的傍晚時分。怪人將機械事先藏在那橡樹頂部的枝頭間，在遇到人追他時，便立即爬到橡樹上，在從下面看不見的樹葉間敏捷地將機械系在身上，然後起飛。
“法國人發明的這機械還像玩具，所以飛不遠，最多飛兩三百米，機械的力量就沒有了。所以，怪人假裝飛到了遠處，其實降落在附近的原野上，隨即脫掉銀假面，機械則放進事先準備在原野上的自行車後面的大盒子裡，騎著那自行車，悠悠地逃離了。脫掉銀假面就是一個普通人，所以誰都不會懷疑他。
“諸位還記得平野由里香被怪人劫走時候的事吧。當時我躲在橡樹的枝頭上等這怪人來。從那時起，我就完全知道了螺旋槳的秘密。
“怪人一看到我的身影就丟下由里香逃走了。那是因為我在樹上堅守著，所以他不能爬到藏著的機械那裡。那為什麼當時沒有逮捕怪人呢?那是因為我還沒有完全準備好。但是，不能不救由里香，所以不得已採取了那種離奇的做法。”
說明到這兒時，一直不吭聲的虎井博士突然叉腿站在明智面前，嚷似地說道：
“那麼飛碟是怎麼回事呢?那是全東京人看到的。你是說那飛碟也是安裝上了什麼機械嗎?”
“哈哈哈……其實我一直等著你提這個問題吶!我為了揭開那飛碟的秘密絞盡了腦汁。如果考慮它是無線電操縱的，那就很簡單了，但覺得壞人不可能作出那麼大的裝置來，所以我從多方面作了考慮，突然想出了一個好方法，並且試驗了一下，於是，那實驗成功了。”
“哎，那是什麼樣的實驗呢?”
“剛才你看到五個飛碟在這上空朝千葉方向飛去吧?那就是我的實驗。”
人們吃驚地凝視著明智的臉。
“哈哈哈……簡直是糊弄孩子的做法。我訓練了五隻信鴿，多次讓五隻信鴿從東京郊區的森林中到千葉縣的山中飛一下。在我覺得這下終於行了的時候，在細竹框上糊上薄薄的很牢的紙，作了些像大碗一樣的東西。我用絲線把它捆在鴿子的腳上。是薄紙，所以份量極輕。在近處讓它們反覆飛，反覆練習以後，於今天傍晚，我的助手從郊區的森林中放了五隻信鴿。因為是紙糊的，所以有可能被風颳跑，所以，要不是風稍小一點的傍晚，就不好辦了。最初在銀座的天空中出現五個飛碟的時候，也是在無風的傍晚，今天也絲毫沒有風。選傍晚是為了不讓人識破是紙飛碟。
“紙飛碟有展開翅膀的鴿子完全躲藏起來一般大，從下面看，只看得見飛碟，看不見鴿子，而且是在昏暗的傍晚，所以用不著擔心被人發覺。但是，讓鴿子腳上掛著很大的紙飛碟，儘量在高空中飛行，我可是費了很大的勁呀!不知失敗了多少次。偽裝成宇宙怪人的壞人也一定花了相當多的時間讓鴿子做這種練習。”
明智說到這兒停了下來，環視了一下客廳里的眾人。
這時，虎井上前一步，攤著雙手，十分欽佩似地說道：
“了不起!不愧是明智先生，竟干到這個地步。但還有許多許多不明白的事呀。如果飛碟是假的，那麼，叫北村的青年教怪人日語這件事怎麼解釋呢?另外怪人在海底自由自在地來回遊動，人能那樣做嗎?”
“好。那就叫出最後的兩個證人吧!”
明智說著打了個信號，從門外立即有兩個人大步走了進來，其中一個就是與平野少年關係很好的那個喜歡科學的北村青年。
“北村，你跟我說的話都是瞎編的吧?”
明智一說，青年立即點了點頭：
“是的。我受人所託，說了謊話，但我不是貪圖酬金，我是有理由自願說謊的。這理由回頭再說。我說的被宇宙怪人劫持並帶到丹澤山、在那裡的飛碟中生活、教怪人日語、通過魔鏡知道怪人在想什麼、從吸管一樣的手槍里發射出殺人毒氣、一隻猴子立即變成了灰等等這些話統統都是瞎編的。”
“另外，把怪人關在混凝土庫房時怪人不翼而飛，這也是你的把戲吧?”
“是的。我事先把窗的鐵條弄鬆了，怪人把那鐵條下下來，從窗戶里逃跑了。逃跑後，我悄悄去庫房後面，將鐵條按原樣安好，將用水和好的混凝土塗在庫房混凝土損壞的地方，並且從上面蓋上垃圾，使它看不出是新的混凝土來。誰也不知道我會是怪人的同夥，所以這戲法是挺順利的。”
“好。那這回是你了。你是千葉縣保田的漁民吧?你說說那天晚上你在海上幹什麼來著?”
聽完明智的話，在北村青年身旁的像印度人一樣臉色黝黑的男子答道：
“是的，我是潛海的名手，在保田一帶沒有一個人比得上我。潛海比海女還要好，在水裡呆5分鐘也滿不在乎。那天晚上從一個人那裡拿了許許多多酬金，穿上了怪人的衣裳，潛入了海底，並且裝作被潛水艇追趕的樣子逃來逃去的。當然，即使我，那期間也並不是總潛在海底，我時不時游到潛水艇的光的外面，偷偷地浮上水面，吸幾口氣，再潛入海底，游進光中，裝作四處逃跑的樣子。最後，黑色的毒藥擴散到了海底，但那只是黑水，根本沒有什麼毒。”
“從平野家旁邊的橡樹上起飛，也總是在變得昏暗的傍晚時分。怪人將機械事先藏在那橡樹頂部的枝頭間，在遇到人追他時，便立即爬到橡樹上，在從下面看不見的樹葉間敏捷地將機械系在身上，然後起飛。
“法國人發明的這機械還像玩具，所以飛不遠，最多飛兩三百米，機械的力量就沒有了。所以，怪人假裝飛到了遠處，其實降落在附近的原野上，隨即脫掉銀假面，機械則放進事先準備在原野上的自行車後面的大盒子裡，騎著那自行車，悠悠地逃離了。脫掉銀假面就是一個普通人，所以誰都不會懷疑他。
“諸位還記得平野由里香被怪人劫走時候的事吧。當時我躲在橡樹的枝頭上等這怪人來。從那時起，我就完全知道了螺旋槳的秘密。
“怪人一看到我的身影就丟下由里香逃走了。那是因為我在樹上堅守著，所以他不能爬到藏著的機械那裡。那為什麼當時沒有逮捕怪人呢?那是因為我還沒有完全準備好。但是，不能不救由里香，所以不得已採取了那種離奇的做法。”
說明到這兒時，一直不吭聲的虎井博士突然叉腿站在明智面前，嚷似地說道：
“那麼飛碟是怎麼回事呢?那是全東京人看到的。你是說那飛碟也是安裝上了什麼機械嗎?”
“哈哈哈……其實我一直等著你提這個問題吶!我為了揭開那飛碟的秘密絞盡了腦汁。如果考慮它是無線電操縱的，那就很簡單了，但覺得壞人不可能作出那麼大的裝置來，所以我從多方面作了考慮，突然想出了一個好方法，並且試驗了一下，於是，那實驗成功了。”
“哎，那是什麼樣的實驗呢?”
“剛才你看到五個飛碟在這上空朝千葉方向飛去吧?那就是我的實驗。”
人們吃驚地凝視著明智的臉。
“哈哈哈……簡直是糊弄孩子的做法。我訓練了五隻信鴿，多次讓五隻信鴿從東京郊區的森林中到千葉縣的山中飛一下。在我覺得這下終於行了的時候，在細竹框上糊上薄薄的很牢的紙，作了些像大碗一樣的東西。我用絲線把它捆在鴿子的腳上。是薄紙，所以份量極輕。在近處讓它們反覆飛，反覆練習以後，於今天傍晚，我的助手從郊區的森林中放了五隻信鴿。因為是紙糊的，所以有可能被風颳跑，所以，要不是風稍小一點的傍晚，就不好辦了。最初在銀座的天空中出現五個飛碟的時候，也是在無風的傍晚，今天也絲毫沒有風。選傍晚是為了不讓人識破是紙飛碟。
“紙飛碟有展開翅膀的鴿子完全躲藏起來一般大，從下面看，只看得見飛碟，看不見鴿子，而且是在昏暗的傍晚，所以用不著擔心被人發覺。但是，讓鴿子腳上掛著很大的紙飛碟，儘量在高空中飛行，我可是費了很大的勁呀!不知失敗了多少次。偽裝成宇宙怪人的壞人也一定花了相當多的時間讓鴿子做這種練習。”
明智說到這兒停了下來，環視了一下客廳里的眾人。
這時，虎井上前一步，攤著雙手，十分欽佩似地說道：
“了不起!不愧是明智先生，竟干到這個地步。但還有許多許多不明白的事呀。如果飛碟是假的，那麼，叫北村的青年教怪人日語這件事怎麼解釋呢?另外怪人在海底自由自在地來回遊動，人能那樣做嗎?”
“好。那就叫出最後的兩個證人吧!”
明智說著打了個信號，從門外立即有兩個人大步走了進來，其中一個就是與平野少年關係很好的那個喜歡科學的北村青年。
“北村，你跟我說的話都是瞎編的吧?”
明智一說，青年立即點了點頭：
“是的。我受人所託，說了謊話，但我不是貪圖酬金，我是有理由自願說謊的。這理由回頭再說。我說的被宇宙怪人劫持並帶到丹澤山、在那裡的飛碟中生活、教怪人日語、通過魔鏡知道怪人在想什麼、從吸管一樣的手槍里發射出殺人毒氣、一隻猴子立即變成了灰等等這些話統統都是瞎編的。”
“另外，把怪人關在混凝土庫房時怪人不翼而飛，這也是你的把戲吧?”
“是的。我事先把窗的鐵條弄鬆了，怪人把那鐵條下下來，從窗戶里逃跑了。逃跑後，我悄悄去庫房後面，將鐵條按原樣安好，將用水和好的混凝土塗在庫房混凝土損壞的地方，並且從上面蓋上垃圾，使它看不出是新的混凝土來。誰也不知道我會是怪人的同夥，所以這戲法是挺順利的。”
“好。那這回是你了。你是千葉縣保田的漁民吧?你說說那天晚上你在海上幹什麼來著?”
聽完明智的話，在北村青年身旁的像印度人一樣臉色黝黑的男子答道：
“是的，我是潛海的名手，在保田一帶沒有一個人比得上我。潛海比海女還要好，在水裡呆5分鐘也滿不在乎。那天晚上從一個人那裡拿了許許多多酬金，穿上了怪人的衣裳，潛入了海底，並且裝作被潛水艇追趕的樣子逃來逃去的。當然，即使我，那期間也並不是總潛在海底，我時不時游到潛水艇的光的外面，偷偷地浮上水面，吸幾口氣，再潛入海底，游進光中，裝作四處逃跑的樣子。最後，黑色的毒藥擴散到了海底，但那只是黑水，根本沒有什麼毒。”