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天復二年（公元902年）四月，崔胤至河中，哭著催促朱全忠進軍鳳翔，迎回皇帝，害怕長時間相持的話，李茂貞等人會將天子劫持到蜀地。全忠設宴款待崔胤，崔胤親自執板唱歌以討好他。
五月時，鳳翔城外的百姓風聞朱全忠的大軍就要到來，驚恐萬分，紛紛逃入城內避難。
六月初十，朱全忠率軍與李茂貞大戰於虢縣，將李茂貞打得大敗，斬殺萬餘人。十二日，朱全忠的部將孔攻克鳳州。十三日，朱全忠的大軍來到鳳翔城下。朱全忠身穿朝服向城中朝拜，大哭著說：“微臣只想請聖天子還朝，並不願興兵與李茂貞對陣。”
茂貞的從弟李茂勛率軍前來救援，結果大敗於朱全忠的部將手中，狼狽而逃。六月二十一日，李茂貞又率軍與朱全忠會戰，再次慘敗而回，朱全忠軍窮追不捨，幾乎由西門衝進城中。
兩軍相持到九月，朱全忠見士卒有很多都生了病，又連續下了很多天的雨，短時間內無法取勝，於是召集諸將商議，想要退兵。部將們都認為兩軍相持了一年多的時間，李茂貞屢敗，已是軍心渙散、士卒疲憊。眼下正是決出勝負的關鍵時刻，決不能退兵。季昌獻計說應當誘敵出城，在城外殲滅敵軍主力。朱全忠深以為然，於是決定依計而行。
當晚，朱全忠命全軍將士駐守在營中，不得奔走出入。第二天，整座軍營奉命偃旗息鼓，一片寂靜、鴉雀無聲。又派馬景等幾名騎兵繞到西邊很遠的地方，扮成逃亡的士兵投奔到鳳翔城中，向李茂貞報告說，朱全忠已經率主力逃回領地，軍營里只有一萬名左右的老弱殘兵，很容易攻打。李茂貞聞言大喜，下令全軍出城圍攻朱全忠的軍營。朱全忠見李茂貞中計，便將伏兵全部調出，又派人截斷了李茂貞軍的退路。茂貞軍落入了全忠軍的包圍中，進退維谷，幾乎全軍覆滅。李茂貞更是灰心喪氣，自己也知道已沒有資本與朱全忠爭雄了，於是派人與朱全忠議和，表示願意送昭宗回京。
十月，李茂貞的義子李彥詢、李彥韜叛逃到朱全忠方。
十月初八，全忠派司鄴進城參見昭宗。此後，不斷派人進獻食物、繒帛等貢品，每次昭宗都先將這些東西交給李茂貞，讓他先打開檢查，但茂貞不敢這麼做。十四日，朱全忠遣使與李茂貞議和，並且下令不再搜查出城打柴的百姓，做出了友好的姿態。十五日，又上表稱準備修理皇宮，接昭宗回京，希望昭宗同意。十七日，昭宗派遣國子監司業薛昌祚、內使王延繢帶詔書賜給朱全忠。
二十一日，李茂貞引軍出城襲擊朱全忠的軍營，又敗在朱全忠手裡。朱全忠下令厚待俘虜，讓他們站在陣前召喚城中的士兵，於是守城的士兵乘夜用繩子縋下城去，打柴的人也一去不返，逃跑的士兵越來越多。此後，李茂貞再派兵出城攻擊時，士卒已經不再聽他的指揮，紛紛自行逃散回城。三十日，李茂貞又下令在昭宗住的御院北牆外增設士兵，以防昭宗與朱全忠有什麼密約，會趁機逃掉。
十一月，李茂勛率眾救李茂貞。朱全忠派部將率軍攻取了、坊二州，這兩個州是茂勛的後方，住有茂勛及其手下的家屬，朱全忠下令優待這些人。茂勛聽說後，不敢戀戰，立刻退兵回去了。
此時，全忠軍已將鳳翔城圍了個水泄不通，每夜還敲鼓吹號來騷擾城中的人。當時已經到了冬天，城中早已斷糧，凍餓而死的人隨處可見。有的人還未咽氣，身上的肉就被人吃掉了。甚至還有人公開在城中叫賣人肉，一百錢一斤，而狗肉卻賣到了五百錢一斤，是人肉價格的五倍。昭宗為了度日，連自己和小皇子的衣服都變賣了。
十一月二十一日，全忠派人將城外柴草都割盡以困城中人。二十二日，茂貞增派士兵把守行宮的大廳，準備對宦官採取行動。宦官們眼看災禍臨頭，互相埋怨悲泣。
（6）李茂貞誅宦官
到了十二月，李茂貞已經山窮水盡，再也無力支持下去了，不得不遣使向朱全忠請降。當時，李茂貞在山南的領地被王建乘機奪取了，關中的各鎮也被朱全忠全數攻取，只剩下鳳翔城還在他手中，便想以宦官來作替罪羊，主動殺死他們來贖罪。於是寫信給朱全忠說：“是韓全誨率兵劫持了昭宗，我不得已，將皇上迎接到鳳翔以防別人加害於他。您既然立志拯救社稷，那麼請將皇上迎回京城吧，我願帶手中的殘兵為您效力。”朱全忠回信說：“我本來就是為了迎回皇上而領兵來此，您如果協力相助的話，我更是歡迎。”為求自保，李茂貞又強迫昭宗將平原公主嫁給了他的兒子。
天復三年（公元903年）正月初六，李茂貞單獨入見昭宗，請求誅殺韓全誨等人以便與全忠和解，然後再送皇上返京。昭宗聽後非常高興，下詔命令誅除韓全誨等人。又派韓將這些人的首級送到全忠營內，全忠上表拜賀。
然而，朱全忠並未因此而撤去對鳳翔的圍困，李茂貞懷疑是崔胤給全忠出的主意，便假昭宗之手召崔胤入朝，崔胤看穿了他的陰謀，藉口生病而不奉詔。無奈之下，李茂貞只得親自給崔胤寫了一封邀請信，用詞非常謙卑。這時，全忠因為自己不認識天子，害怕被李茂貞矇騙，也請崔胤來鳳翔幫助辨認天子，崔胤這才趕到鳳翔來。
這時，鳳翔城中已經誅殺了一百多名宦官，而且數目還在不斷增加。
五月時，鳳翔城外的百姓風聞朱全忠的大軍就要到來，驚恐萬分，紛紛逃入城內避難。
六月初十，朱全忠率軍與李茂貞大戰於虢縣，將李茂貞打得大敗，斬殺萬餘人。十二日，朱全忠的部將孔攻克鳳州。十三日，朱全忠的大軍來到鳳翔城下。朱全忠身穿朝服向城中朝拜，大哭著說：“微臣只想請聖天子還朝，並不願興兵與李茂貞對陣。”
茂貞的從弟李茂勛率軍前來救援，結果大敗於朱全忠的部將手中，狼狽而逃。六月二十一日，李茂貞又率軍與朱全忠會戰，再次慘敗而回，朱全忠軍窮追不捨，幾乎由西門衝進城中。
兩軍相持到九月，朱全忠見士卒有很多都生了病，又連續下了很多天的雨，短時間內無法取勝，於是召集諸將商議，想要退兵。部將們都認為兩軍相持了一年多的時間，李茂貞屢敗，已是軍心渙散、士卒疲憊。眼下正是決出勝負的關鍵時刻，決不能退兵。季昌獻計說應當誘敵出城，在城外殲滅敵軍主力。朱全忠深以為然，於是決定依計而行。
當晚，朱全忠命全軍將士駐守在營中，不得奔走出入。第二天，整座軍營奉命偃旗息鼓，一片寂靜、鴉雀無聲。又派馬景等幾名騎兵繞到西邊很遠的地方，扮成逃亡的士兵投奔到鳳翔城中，向李茂貞報告說，朱全忠已經率主力逃回領地，軍營里只有一萬名左右的老弱殘兵，很容易攻打。李茂貞聞言大喜，下令全軍出城圍攻朱全忠的軍營。朱全忠見李茂貞中計，便將伏兵全部調出，又派人截斷了李茂貞軍的退路。茂貞軍落入了全忠軍的包圍中，進退維谷，幾乎全軍覆滅。李茂貞更是灰心喪氣，自己也知道已沒有資本與朱全忠爭雄了，於是派人與朱全忠議和，表示願意送昭宗回京。
十月，李茂貞的義子李彥詢、李彥韜叛逃到朱全忠方。
十月初八，全忠派司鄴進城參見昭宗。此後，不斷派人進獻食物、繒帛等貢品，每次昭宗都先將這些東西交給李茂貞，讓他先打開檢查，但茂貞不敢這麼做。十四日，朱全忠遣使與李茂貞議和，並且下令不再搜查出城打柴的百姓，做出了友好的姿態。十五日，又上表稱準備修理皇宮，接昭宗回京，希望昭宗同意。十七日，昭宗派遣國子監司業薛昌祚、內使王延繢帶詔書賜給朱全忠。
二十一日，李茂貞引軍出城襲擊朱全忠的軍營，又敗在朱全忠手裡。朱全忠下令厚待俘虜，讓他們站在陣前召喚城中的士兵，於是守城的士兵乘夜用繩子縋下城去，打柴的人也一去不返，逃跑的士兵越來越多。此後，李茂貞再派兵出城攻擊時，士卒已經不再聽他的指揮，紛紛自行逃散回城。三十日，李茂貞又下令在昭宗住的御院北牆外增設士兵，以防昭宗與朱全忠有什麼密約，會趁機逃掉。
十一月，李茂勛率眾救李茂貞。朱全忠派部將率軍攻取了、坊二州，這兩個州是茂勛的後方，住有茂勛及其手下的家屬，朱全忠下令優待這些人。茂勛聽說後，不敢戀戰，立刻退兵回去了。
此時，全忠軍已將鳳翔城圍了個水泄不通，每夜還敲鼓吹號來騷擾城中的人。當時已經到了冬天，城中早已斷糧，凍餓而死的人隨處可見。有的人還未咽氣，身上的肉就被人吃掉了。甚至還有人公開在城中叫賣人肉，一百錢一斤，而狗肉卻賣到了五百錢一斤，是人肉價格的五倍。昭宗為了度日，連自己和小皇子的衣服都變賣了。
十一月二十一日，全忠派人將城外柴草都割盡以困城中人。二十二日，茂貞增派士兵把守行宮的大廳，準備對宦官採取行動。宦官們眼看災禍臨頭，互相埋怨悲泣。
（6）李茂貞誅宦官
到了十二月，李茂貞已經山窮水盡，再也無力支持下去了，不得不遣使向朱全忠請降。當時，李茂貞在山南的領地被王建乘機奪取了，關中的各鎮也被朱全忠全數攻取，只剩下鳳翔城還在他手中，便想以宦官來作替罪羊，主動殺死他們來贖罪。於是寫信給朱全忠說：“是韓全誨率兵劫持了昭宗，我不得已，將皇上迎接到鳳翔以防別人加害於他。您既然立志拯救社稷，那麼請將皇上迎回京城吧，我願帶手中的殘兵為您效力。”朱全忠回信說：“我本來就是為了迎回皇上而領兵來此，您如果協力相助的話，我更是歡迎。”為求自保，李茂貞又強迫昭宗將平原公主嫁給了他的兒子。
天復三年（公元903年）正月初六，李茂貞單獨入見昭宗，請求誅殺韓全誨等人以便與全忠和解，然後再送皇上返京。昭宗聽後非常高興，下詔命令誅除韓全誨等人。又派韓將這些人的首級送到全忠營內，全忠上表拜賀。
然而，朱全忠並未因此而撤去對鳳翔的圍困，李茂貞懷疑是崔胤給全忠出的主意，便假昭宗之手召崔胤入朝，崔胤看穿了他的陰謀，藉口生病而不奉詔。無奈之下，李茂貞只得親自給崔胤寫了一封邀請信，用詞非常謙卑。這時，全忠因為自己不認識天子，害怕被李茂貞矇騙，也請崔胤來鳳翔幫助辨認天子，崔胤這才趕到鳳翔來。
這時，鳳翔城中已經誅殺了一百多名宦官，而且數目還在不斷增加。