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亞歷山大三世高高在上，對這些呼籲要求毫不在乎，堅持沙皇作為一個封建君主的神聖特權，堅持沙皇生來統治整個俄國人民就是統治自己的私有財產——俄國是上天賜給他的私人領地。誇誇其談、強硬、傲慢，亞歷山大三世還是一個十足的酒徒，酗酒最終驗證了他的毀滅。當他患上了腎病後，皇后要求他戒酒，但是亞歷山大三世在自己特製的中空靴子裡藏著一個燒瓶。他一發現皇后轉身背對著他，就迅速從靴子裡掏出燒瓶，貪婪地喝上一大口。1894年，亞歷山大三世便龍馭上賓，駕崩時年僅49歲。
亞歷山大三世的繼承人，尼古拉二世（1868—1918）是一個性格截然不同於他父親的人。尼古拉害羞，小心謹慎，並且舉止文明，無懈可擊，他有一種嬰孩般的氣質，他的父親曾經認為他是個傻瓜，當初並沒有考慮他作為繼承人。然而，尼古拉領導著皇室向緊隨其祖先的古老過去邁進，並且走得更深遠了，最終把他和他的王朝陷入進一個中世紀幻想的致命畫面之中，這個畫面是由對羅曼諾夫王朝曾經的輝煌進行重新設想而編織起來的。此外，尼古拉生長在皇室宮廷，對俄國農民的情況幾乎是一無所知。如果要是問這些貴族們對俄國農民有什麼見解，他們傾向的觀點就是對廣大的俄國內陸地區稍有些輕蔑，認為這些地區落後、骯髒。他們崇拜法國，認為法國是文明高貴的典範。他們經常奔赴法國，只為能夠在其閃亮的金光大道上消磨閒暇時間。軍事武器交易以及發展都是從法國銀行獲取貸款，工業發展更加堅固了兩國的聯繫。
共產主義的興起 1917—1989（2）
更值得注意的是，尼古拉在改革俄國根深蒂固的皇權制度方面也遭受慘敗。皇權制度的一個附屬就是等級徽章。這種制度通常就是嚴格僅向那些出身高貴的子弟頒發勳章，這就不可避免地抑制了任何真正人才的發展。當國家遭遇到戰略性的侵犯，急需一個清醒的首領和強硬的政治決策時，尼古拉卻非常盡責地專心於一些小的事務中。他沒有對行政機構僵化的官僚作風進行合理化改革，也沒有對相互競爭的內閣大臣之間產生的重疊的職責造成的混亂進行明確解決。尼古拉讓大臣相互鬥爭，削弱且平衡他們的權力，這樣可以保證沒有人能夠
凌駕於他作為俄國的沙皇和父親這樣的角色之上。
尼古拉的有教養使他在與人談話時，傾向於同意別人的觀點。以至於他凡遇到事情，都必須和人商討。漸漸這已經成為他長期無能的表現了。關於他的這種傾向，俄國有一句諷刺就是：“在俄國最有權力的人是最後一個與沙皇談完話的人。”而在所有的這些長期對他有影響的人之中，頭號人物就是一個女人：他的妻子亞歷山德拉皇后（1872—1918），是“歐洲祖母”——英國維多利亞女王的德國外孫女。她幾乎接近滑稽般地極力催促尼古拉要“比彼得大帝更專制，比伊凡雷帝更苛刻”，強烈支持尼古拉關於沙皇就要有沙皇的舉止的觀點。同時，在國內範圍里，她學習她的祖母，主持著一個沉悶近乎僵化的政權。亞歷山德拉在俄國很不受歡迎，因為她在公眾場合時缺乏一種從容與優雅。她高傲地否決俄國上流社會對她的行為舉止提出的異議。伴隨著她這樣的傲慢，當她開始置身於社會之外時，她認為自己贏得了超然，甚至是冷漠的好聲望。
在生了4個女兒之後，沙皇和皇后一直虔誠地祈禱，希望有一個兒子來繼承皇位。當她生了一個兒子阿歷克謝後，似乎她的祈禱得到了回應。很不幸的是，阿歷克謝患有血友病，這是一種在歐洲皇室里非常盛行的遺傳病。因此他的母親生活在長期的焦慮中，因為一個輕微的碰傷或跌倒都可能會導致他內出血置他於死地。皇后很容易相信並接受那種自稱神秘曖昧的治療方法，所以後來她受到了格里高利。拉斯普廷（1871—1916）的巨大影響，拉斯普廷是一個農民醫生，早期的經歷非常淫蕩可恥，後自封為“聖人”。
拉斯普廷年輕時每天都荒廢在酗酒、縱慾、偷馬等這些事上，後來他稱自己聽到了上帝的召喚。儘管他的頭髮又長又油膩，鬍子很髒，而且是個十足的色鬼，但他卻完全把莫斯科上流社會的女人迷惑住了。他用他深深的具有穿透力的眼神俘虜了那些女人，而她們也熱切地服從他的操縱指示。不管他在性方面可怕的能力的傳說是否確實有一些根據——因為在他死後，人們發現他的生殖器幾乎收縮得沒有了——但是他確實有一種讓人無法解釋的能力，可以抑制王子阿歷克謝的流血。因此他在尼古拉二世的宮中大受寵愛，地位無旁人可以取代。拉斯普廷利用他在宮中的地位，滿足自己的個人嗜好，接受賄賂，行為淫蕩。他醉酒之後的狂暴淫亂行為招致了公眾的憤怒。然而他已經把沙皇和皇后牢牢地控制在手中，以致尼古拉不但拒絕對拉斯普廷採取任何措施，沙皇還讓他搞一些有關天數和命運的迷惑人的巫術，滿足自己的專制獨裁幻想，對自己造成巨大的政治影響。
在皇家宮廷外面，巨大的社會力量正在積聚動力。尼古拉拒絕支持自由黨人一直迫切要求的改革，這導致進程朝更激進的方向發展。民族主義者們一開始在俄國的很多邊遠地區進行活動，最初是以語言和文化之類的問題顯示出來的。然而當皇家政權打著“俄國統一”的旗號用殘酷的高壓政策來對付這些民族主義的活動後，他們的活動便演變成更為明顯的政治傾向。沙皇的“俄國統一”政策尤其使猶太人受到悲慘的遭遇：在沙俄發動的對猶太人的大屠殺中，許多猶太人被處死，或者是逃亡到國外。