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怪人二十面相是一個具有二十副不同的面孔的怪物。他能扮演成各種各樣的人物。他曾經扮成被稱為青銅魔人的機器人，現在又扮成了居於人虎之間的魔法博士這樣的怪物。
這時，走廊里傳來了一陣嘈雜的腳步聲。走在前面的是少年偵探團的三個少年，還有天野勇一和明智偵探的替身，他們帶著四名警察從門口走了進來。
怪人二十面相這次厄運當頭無路可逃了。可是，他卻沒有一點驚慌失措的樣子，反而哈哈大笑著走到了房間的一角。他是打算以這面牆為後盾，和眼前的這麼多敵手決一死戰嗎?
“明智先生，你把我逼上了絕路啊。不過，你還沒有將我所有的秘密都看穿。我還有最後的一張王牌。看……”
就在這時，只聽見幾個人的嘴裡同時發出了“啊”的一聲大叫。人們萬萬沒有料到的事情發生了。
魔法博士的身子像被什麼東西吊起來了似的，一下子順著牆壁升到了天花板上。
他的身體馬上貼在了天花板上。看上去就像是一隻張開翅膀正在飛翔的大蝙蝠。黃黑相間的頭髮亂成一團，寬邊玳瑁眼鏡在閃閃發光，玻璃鏡片後面的兩隻眼睛就像是老虎的眼睛一樣閃著凶光俯視著下面的人們。那怪裡怪氣的披風像巨大的翅膀一樣展開著，還發出啪嗒啪嗒的聲音。
“啊哈哈哈，明智君，你的一番苦心就這麼泡湯了。我是決不會讓你們抓住的。”
接著，只聽見嗖的一聲，天花板上裂開了一條縫，大蝙蝠就像是被吸了進去一樣，消失在上面的黑暗裡。
再聽見嗖的一聲，天花板的裂縫又合上了。從上面傳出來的一陣陰陽怪氣的笑聲正在漸漸地遠去。
過了一會，目瞪口呆地抬頭看著天花板上的人們的臉色突然一下子白得嚇人。吊在天花板中間的那盞吊燈突然亮了許多，明亮的光線把人們的臉照得雪白。
就在人們納悶的時候，一件令人難以置信的事情發生了。那盞巨大的鈴蘭花型吊燈開始由慢變快地晃動起來，就像一隻由幾十隻電珠組成的鞦韆。
眼看著那隻直徑大約有一米左右的吊燈就要掉到人們的臉上。大家都不由自主地大叫一聲朝房間的四角散去。此刻天花板上又一次傳來“哇哈哈哈……”的一陣狂笑聲。
下面的人們都不由得抬頭一看，只見不斷晃動的那盞吊燈的鉤子旁邊的一塊板被抽去，露出了黑洞，一張人不人鬼不鬼的臉正從洞口朝下面張望。就是那個二十面相，是變成了魔法博士的二十面相。可能是光線的原因，那張臉看上去竟然跟老虎一模一樣。
那盞直徑有一米多的同時亮著數十隻燈泡的吊燈，在怪人的狂笑聲下晃得越來越快，上面的鉤子終於承受不住重力掉了下來。
“危險!”
站在下面的人們異口同聲地驚呼著四處躲閃。吊燈發出了一聲巨響，撞擊在地板上，數十個燈泡和玻璃燈罩頓時被砸得粉碎。
四處飛濺的玻璃碎片濺在人們的身上，有人受了點輕傷。
“梯子，快找梯子。”有人高聲喊叫著。
再一看，天花板上的那隻黑洞裡的怪人的臉已經不見了。一定是躲到天花板上面去了。兩名警察趕緊跑到後院抬來了一把梯子，將它靠在怪人最初爬上去的那個角落裡。
其間，明智偵探檢查了怪人背靠過的那面牆。
“機關就在這兒。這根柱子上有一條直通天花板的縫。
縫裡裝著一條滑軌。這條滑軌里裝著一把鐵鑰匙，只要按下開關，鐵鑰匙就會順著滑軌升到天花板上。那傢伙將自己的腰帶掛在鐵鑰匙上，按下旁邊的開關便飛向了天花板。原來如此，這就是那傢伙所說的最後一張王牌。”
明智將他檢查的結果詳細地向在場的人們作了解釋。這個魔術師在這座建築物所有的地方都設下了機關。
接著，明智便將小林叫到身邊悄悄地耳語了一番，只見小林點著頭好像是對先生說了句“我明白了”，便帶著少年偵探團的三位少年和天野勇一急急忙忙地走出了房間。後來就是這幾位少年為這個案子立下了一大功。
為了將這個房間裡發生的事情及時報告給守在這座房子外面的警察們，一名警察和明智的那位替身離開了房間。剩下的三名警察和明智一起舉著手電筒和手丅槍決定爬上那把梯子追趕那個爬上天花板的怪人。
明智率先上了梯子爬到了天花板，用手輕輕一推，竟然像門一樣朝上翻開了，上面是漆黑一片的頂樓。四人舉著手電筒爬了上去。
頂樓雖然很低，只要稍微彎一下腰還是可以走的。明智他們用手電筒一照，發現上面有一條通道，裡面有一樣東西在動。
“啊!在那兒。”
一位警察忍不住大聲喊叫了起來。那東西的確是魔法博士怪人二十面相。四人見狀趕緊走到通道的入口附近，可是那個怪人卻像靈活的老鼠一樣迅速地跑向了通道深處。
“停下。”
四人大喊著，追著怪人跑進了通道。
“危險!有洞。”
跑在頭裡的明智偵探突然停了下來，並且示意他身後的三位警察也停下。
這時路不通了，眼前出現了一個深不可測的大洞。
這時，走廊里傳來了一陣嘈雜的腳步聲。走在前面的是少年偵探團的三個少年，還有天野勇一和明智偵探的替身，他們帶著四名警察從門口走了進來。
怪人二十面相這次厄運當頭無路可逃了。可是，他卻沒有一點驚慌失措的樣子，反而哈哈大笑著走到了房間的一角。他是打算以這面牆為後盾，和眼前的這麼多敵手決一死戰嗎?
“明智先生，你把我逼上了絕路啊。不過，你還沒有將我所有的秘密都看穿。我還有最後的一張王牌。看……”
就在這時，只聽見幾個人的嘴裡同時發出了“啊”的一聲大叫。人們萬萬沒有料到的事情發生了。
魔法博士的身子像被什麼東西吊起來了似的，一下子順著牆壁升到了天花板上。
他的身體馬上貼在了天花板上。看上去就像是一隻張開翅膀正在飛翔的大蝙蝠。黃黑相間的頭髮亂成一團，寬邊玳瑁眼鏡在閃閃發光，玻璃鏡片後面的兩隻眼睛就像是老虎的眼睛一樣閃著凶光俯視著下面的人們。那怪裡怪氣的披風像巨大的翅膀一樣展開著，還發出啪嗒啪嗒的聲音。
“啊哈哈哈，明智君，你的一番苦心就這麼泡湯了。我是決不會讓你們抓住的。”
接著，只聽見嗖的一聲，天花板上裂開了一條縫，大蝙蝠就像是被吸了進去一樣，消失在上面的黑暗裡。
再聽見嗖的一聲，天花板的裂縫又合上了。從上面傳出來的一陣陰陽怪氣的笑聲正在漸漸地遠去。
過了一會，目瞪口呆地抬頭看著天花板上的人們的臉色突然一下子白得嚇人。吊在天花板中間的那盞吊燈突然亮了許多，明亮的光線把人們的臉照得雪白。
就在人們納悶的時候，一件令人難以置信的事情發生了。那盞巨大的鈴蘭花型吊燈開始由慢變快地晃動起來，就像一隻由幾十隻電珠組成的鞦韆。
眼看著那隻直徑大約有一米左右的吊燈就要掉到人們的臉上。大家都不由自主地大叫一聲朝房間的四角散去。此刻天花板上又一次傳來“哇哈哈哈……”的一陣狂笑聲。
下面的人們都不由得抬頭一看，只見不斷晃動的那盞吊燈的鉤子旁邊的一塊板被抽去，露出了黑洞，一張人不人鬼不鬼的臉正從洞口朝下面張望。就是那個二十面相，是變成了魔法博士的二十面相。可能是光線的原因，那張臉看上去竟然跟老虎一模一樣。
那盞直徑有一米多的同時亮著數十隻燈泡的吊燈，在怪人的狂笑聲下晃得越來越快，上面的鉤子終於承受不住重力掉了下來。
“危險!”
站在下面的人們異口同聲地驚呼著四處躲閃。吊燈發出了一聲巨響，撞擊在地板上，數十個燈泡和玻璃燈罩頓時被砸得粉碎。
四處飛濺的玻璃碎片濺在人們的身上，有人受了點輕傷。
“梯子，快找梯子。”有人高聲喊叫著。
再一看，天花板上的那隻黑洞裡的怪人的臉已經不見了。一定是躲到天花板上面去了。兩名警察趕緊跑到後院抬來了一把梯子，將它靠在怪人最初爬上去的那個角落裡。
其間，明智偵探檢查了怪人背靠過的那面牆。
“機關就在這兒。這根柱子上有一條直通天花板的縫。
縫裡裝著一條滑軌。這條滑軌里裝著一把鐵鑰匙，只要按下開關，鐵鑰匙就會順著滑軌升到天花板上。那傢伙將自己的腰帶掛在鐵鑰匙上，按下旁邊的開關便飛向了天花板。原來如此，這就是那傢伙所說的最後一張王牌。”
明智將他檢查的結果詳細地向在場的人們作了解釋。這個魔術師在這座建築物所有的地方都設下了機關。
接著，明智便將小林叫到身邊悄悄地耳語了一番，只見小林點著頭好像是對先生說了句“我明白了”，便帶著少年偵探團的三位少年和天野勇一急急忙忙地走出了房間。後來就是這幾位少年為這個案子立下了一大功。
為了將這個房間裡發生的事情及時報告給守在這座房子外面的警察們，一名警察和明智的那位替身離開了房間。剩下的三名警察和明智一起舉著手電筒和手丅槍決定爬上那把梯子追趕那個爬上天花板的怪人。
明智率先上了梯子爬到了天花板，用手輕輕一推，竟然像門一樣朝上翻開了，上面是漆黑一片的頂樓。四人舉著手電筒爬了上去。
頂樓雖然很低，只要稍微彎一下腰還是可以走的。明智他們用手電筒一照，發現上面有一條通道，裡面有一樣東西在動。
“啊!在那兒。”
一位警察忍不住大聲喊叫了起來。那東西的確是魔法博士怪人二十面相。四人見狀趕緊走到通道的入口附近，可是那個怪人卻像靈活的老鼠一樣迅速地跑向了通道深處。
“停下。”
四人大喊著，追著怪人跑進了通道。
“危險!有洞。”
跑在頭裡的明智偵探突然停了下來，並且示意他身後的三位警察也停下。
這時路不通了，眼前出現了一個深不可測的大洞。