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公元639年，唐太宗封李思摩（阿史那思摩，賜姓李）為可汗，李思摩率突厥人10餘萬出邊塞，居大河北面故定襄城，與薛延陀隔大漠立國。薛延陀強盛，突厥必須依附唐朝才能自保，因此，唐北邊數十年無大戰事。
武則天時，酋長骨咄祿自立為可汗。骨咄祿死後，默啜為可汗，突厥成為統一東西兩部、西境到裏海東岸的大國。默啜經常深入中國內地，擄掠人畜財物。
唐玄宗開元初年，突厥內亂，默啜被屬部拔野古人殺死。此後，突厥內亂相繼不絕。公元744年，唐朔方節度使王忠嗣擊破突厥軍。公元745年，回紇又擊殺突厥最後的可汗白眉可汗，突厥餘眾降唐，東突厥亡。
鐵勒（敕勒）諸部——薛延陀是鐵勒諸部中最強的一部，部眾有7萬帳，風俗大抵與突厥相同。唐太宗封薛延陀酋長夷男為可汗。夷男役屬鐵勒諸部及靺鞨、霫等部，成漠北大國，有兵20萬。公元641年，夷男出兵到漠南擊李思摩的突厥國，唐大將李勣等大破薛延陀軍。夷男死後，國內發生戰亂。公元646年，唐太宗滅薛延陀。鐵勒諸部酋長請求內附。
公元647年，在回紇等部置6個都督府7個州，以各部酋長為都督或刺史。置燕然都護府於西受降城（內蒙古自治區五原縣）東南的古單于台，統率6府7州。諸酋長奏請在回紇以南、突厥以北開一條驛路，稱為參天可汗道，分置68驛，備馬和酒肉供使人往來；各部每年貢貂皮作為賦稅。唐太宗允許各部的請求，唐勢力達到漠北廣大地區。
奚——東胡種，遊牧地在契丹西面。唐太宗時奚內附，唐在奚地置饒樂都督府，改5個部為5個州。任大酋可度者為饒樂都督，改姓李。又任各部酋長為州刺史。安史之亂以前，奚常起兵抗唐，原因也是唐邊將故意製造戰事。唐末，契丹漸強，奚被契丹征服，逐漸融合在契丹族裡。
室韋——狩獵地在黑水靺鞨的西面，契丹的北面。室韋分20餘部，小部一千戶，大部數千戶。每部有酋長，實行世襲制，在繼承人斷絕的時候，才推選部內勇健人充當酋長。各部酋長定時會獵，獵後散去，不相統屬，比起奚、契丹能夠推選大酋長號令諸部，室韋顯得更落後。室韋人的生活主要依靠狩獵，畜牧業剛開始，知道養犬，還不知養羊，有牛不會用，有馬不多。這樣低級的經濟生活，也就不會有推選大酋長的要求。《新唐書》說室韋各部，“不相臣制，故雖猛悍喜戰，而卒不能為強國”。
貞觀五年（631年），室韋開始對唐朝發生“朝貢”關係。唐中宗時，室韋表示願助唐攻突厥。唐玄宗時，入朝10次。唐代宗時，入朝11次。唐德宗時，室韋都督和解熱素等10人來朝見。唐文宗時，室韋大勝督阿成等30人來朝見。唐懿宗時，大酋怛烈遣使者來朝。室韋與唐往來，唐朝文化多少影響到室韋，有助於室韋社會的前進。
靺鞨——兩漢時號挹婁，北朝魏時號勿吉，隋、唐時號靺鞨。靺鞨分為數十部，不相統屬。各部有酋長，父子世襲。隋末，酋長突地稽率部千餘家內附，居住在營州。唐初突地稽立戰功，唐太宗使突地稽改姓李。其子李謹行，唐高宗時為唐守邊名將。
諸部中黑水部最強，唐玄宗時，在黑水部置黑水都督府，以黑水部酋長為都督，賜姓李，名獻誠。以諸部酋長為州刺史，受都督統率。此後，靺鞨對唐發生“朝貢”關係，唐朝文化也自然要影響靺鞨社會。都督、刺史的設立，有助於靺鞨諸部趨向於統一。
渤海——本是靺鞨粟末部，附屬於高句麗，受高句麗影響，比別部有較高的文化。高句麗滅亡後，粟末部酋長大柞榮據挹婁的東牟山，建國稱王。唐睿宗封大祚榮為渤海郡王，任忽汗州都督。唐玄宗時，大祚榮死，子大武藝繼位。大武藝擴大疆土，成為東北方強國。渤海與唐保持“朝貢”關係，經常派遣學生到長安，入太學讀書，學習唐朝制度，渤海在東北方又成為文化最高的盛國。公元926年，遼滅渤海國。
唐朝時期的對外戰爭遠遠不止這些，作為一個不斷開疆拓土的龐大帝國，唐朝與亞洲乃至世界上許多的國家都進行了接觸：有的作為敵人，有的作為朋友。這種接觸使唐朝人明白了世界的廣大，也使得世界了解了唐朝的強盛繁榮。
為人稱道的一點是，雖然唐朝的邊關節度使制度歷來為史學家所詬病，但是不可否認，正是因為這些節度使的存在，使得終唐一世，再也沒有過那種讓其他朝代苦不堪言的邊患入侵——這不僅是指大規模的軍隊寇邊，同樣還有小規模的、年年月月的騷擾與劫掠。
發展到後來，往往一個節度使的兵力，已經足以對抗一個強大的國家，哪怕是唐朝中央政府無比衰弱的時期，也能有效地遏制外來入侵。
從這個意義上說，唐朝確實是中國歷史上的一個巔峰。
第四節歷史給了我們機會
唐朝，誕生於公元618年，滅亡於公元907年。在這近300年的時間裡，唐朝留下了無數的傳說與故事，同時也留下了無數的遺憾。跳出當時的歷史局限來看，如果唐朝當時能夠避免一些失誤，它有可能將整個中華民族的文化與地位推向另一個高度，到了那個時候，也許一切都會變得不一樣呢。
這是歷史給我們的機會，也是我們曾經遇到過的，最好的4次機會之一。